2023上半年房企銷售TOP200,差距越拉越大-當(dāng)前獨(dú)家

2023-07-01 08:25:46來源:明源地產(chǎn)研究

榜單解讀前言:2023年6月,重點(diǎn)30城供應(yīng)雖有反彈,環(huán)比上升34%,但從絕

榜單解讀


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前言:2023年6月,重點(diǎn)30城供應(yīng)雖有反彈,環(huán)比上升34%,但從絕對規(guī)模來看,仍為近5年來同期新低,上半年供應(yīng)量基本與去年同期持平。成交環(huán)比下挫9%,同比下降25%,上半年累計(jì)同比上漲17%,增幅較上月收窄13個(gè)百分點(diǎn)。

企業(yè)層面,TOP100房企6月單月業(yè)績環(huán)比增長8.5%,環(huán)比增幅處于歷年同期的最低水平。同比降低28.1%,單月業(yè)績增速由正轉(zhuǎn)負(fù),6月業(yè)績規(guī)模低于去年同期。累計(jì)業(yè)績同比微增0.2%,增幅較前兩月有明顯回落。

整體來看,2023年以來中國房地產(chǎn)行業(yè)雖然有一定的修復(fù)預(yù)期,但在供需兩端制約之下,上半年市場和企業(yè)表現(xiàn)相對平淡、樓市復(fù)蘇動(dòng)能放緩,6月未迎來預(yù)期中的止跌行情。展望后市,我們認(rèn)為,若7月無強(qiáng)有力的救市政策出臺(tái),整體新房成交規(guī)模還將低位持穩(wěn),維持弱復(fù)蘇主基調(diào)。

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百強(qiáng)房企6月業(yè)績同比降低28.1%

2023年6月, TOP100房企實(shí)現(xiàn)銷售操盤金額5267.4億元,環(huán)比增長8.5%,環(huán)比增幅處于歷年同期的最低水平。同比降低28.1%,單月業(yè)績增速由正轉(zhuǎn)負(fù),6月業(yè)績規(guī)模低于去年同期。

累計(jì)業(yè)績來看,上半年百強(qiáng)房企實(shí)現(xiàn)銷售操盤金額30620.2億元,同比微增0.2%、增幅較前兩月有明顯回落。整體來看,2023年以來中國房地產(chǎn)行業(yè)雖然有一定的修復(fù)預(yù)期,但在供需兩端制約之下,上半年市場和企業(yè)表現(xiàn)相對平淡、樓市復(fù)蘇動(dòng)能放緩。

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逾7成百強(qiáng)房企單月業(yè)績同比降低

從企業(yè)表現(xiàn)來看,2023年6月僅不到3成的百強(qiáng)房企單月業(yè)績同比增長,環(huán)比增長的企業(yè)在百強(qiáng)房企中也只占到半數(shù)。 具體來看,6月有近6成百強(qiáng)房企的單月業(yè)績同比降幅大于30%,其中27家企業(yè)業(yè)績降幅大于50%。

但同時(shí),也有一些企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)相對突出。如建發(fā)房產(chǎn)、電建地產(chǎn)、大華集團(tuán)、中交房地產(chǎn)等房企6月單月業(yè)績實(shí)現(xiàn)同環(huán)比雙增長。此外,值得注意的是,2023年以來濱江集團(tuán)、卓越集團(tuán)、大華集團(tuán)等民企的表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)整體,累計(jì)業(yè)績增長的同時(shí),行業(yè)排名也有明顯提升。

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百強(qiáng)房企格局分化TOP30變動(dòng)加劇

2023年上半年,百強(qiáng)房企格局繼續(xù)分化,央國企及部分優(yōu)質(zhì)民企韌性較強(qiáng)、中小房企競爭力不足。 從不同梯隊(duì)房企銷售門檻值的變化來看,2023年1-6月TOP10房企的銷售操盤金額門檻同比增長15.3%至890億元,TOP20門檻增長4.7%至368.6億元。TOP30和TOP50梯隊(duì)房企格局變動(dòng)加劇,門檻分別同比降低15.8%和10.8%至216.5億元和133.3億元。TOP100房企的銷售操盤金額門檻則較去年同期微增1.8%至56.7億元。

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6月樓市供應(yīng)翹尾成交再降7月預(yù)期延續(xù)筑底行情

6月樓市延續(xù)平淡,重點(diǎn)30城供應(yīng)雖有反彈,環(huán)比上升34%, 但從絕對規(guī)模來看,仍為近5年來同期新低,上半年供應(yīng)量基本與去年同期持平。成交環(huán)比下挫9%,同比下降25%,上半年累計(jì)同比上漲17%,增幅較上月收窄13個(gè)百分點(diǎn)。

分能級來看,一線韌性略好于二三線。 一線城市6月預(yù)計(jì)整體成交245萬平方米,環(huán)比微降3%,同比下降11%,跌幅顯著低于二三線,上半年累計(jì)同比仍增20%。北京、廣州市場熱度轉(zhuǎn)降,成交環(huán)比分別下降16%和11%,上海6月小幅放量,但成交規(guī)模尚不及去年同期,僅深圳一城同環(huán)比齊增。

26個(gè)二三城市整體成交1264萬平方米,環(huán)比下降10%,同比下降27%, 上半年累計(jì)同比上漲17%。逆勢上漲的既有行情相對獨(dú)立的西安,也有前期深度調(diào)整的寧波、嘉興;還有長沙、鄭州等內(nèi)陸弱二線城市,不過多數(shù)城市尚屬成交低點(diǎn),需求略顯疲軟。值得關(guān)注的是,前期熱點(diǎn)二線城市成都、杭州、合肥等成交均出現(xiàn)了環(huán)比轉(zhuǎn)降趨勢,隨著適銷對路樓盤集中入市,客戶分流;成交增長也出現(xiàn)乏力跡象。

總體來看,6月也未迎來預(yù)期中的止跌行情 ,這也表明伴隨著剛需剛改退潮,改善需求“接棒”,短期內(nèi)對成交的支撐作用依舊有限。此外,步入6月,二手房市場下行壓力進(jìn)一步顯現(xiàn),成交同、環(huán)比齊跌,且環(huán)比跌幅較上月有擴(kuò)大趨勢,剛需購買力階段性瓶頸初顯。

展望后市,我們認(rèn)為,若7月無強(qiáng)有力的救市政策出臺(tái),整體新房成交規(guī)模還將低位持穩(wěn) ,環(huán)比降幅和累計(jì)同比增幅將持續(xù)收窄,維持弱復(fù)蘇主基調(diào)。各城市分化行情預(yù)期延續(xù),熱點(diǎn)城市和熱點(diǎn)項(xiàng)目個(gè)數(shù)減少,北京、上海、杭州、成都等伴隨著改善項(xiàng)目集中入市,客戶難免分流。

市場基本面尚佳的廣州、南京、蘇州、武漢等,若改善盤能加強(qiáng)供應(yīng),剛需盤能維持低價(jià)策略,成交仍有小幅放量空間。內(nèi)陸弱二三城市諸如鄭州、天津、昆明、南寧等,剛需購買力嚴(yán)重受限,三季度還將延續(xù)筑底行情。

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