年內(nèi)第7家券商再融資！中泰證券拋出60億定增計(jì)劃 要做這些事-環(huán)球聚焦

又一券商拋出再融資計(jì)劃。

(資料圖片僅供參考)

6月30日晚間，中泰證券發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行A股股票，擬募集資金總額不超過(guò)60億元。據(jù)悉，此次定增為中泰證券上市后首次股權(quán)融資，本次定增中，中泰證券控股股東棗礦集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)不超過(guò)21.66億元。

券商中國(guó)記者注意到，今年以來(lái)，已有7家券商推出定增預(yù)案，走資本節(jié)約型、高質(zhì)量發(fā)展的新路，成為近期券商推出再融資方案時(shí)的指揮棒"。從募資用途來(lái)看，過(guò)去備受券商再融資青睞的自營(yíng)、兩融等重資本業(yè)務(wù)的募投方向占比明顯下降。

中泰證券擬定增募資不超過(guò)60億元

根據(jù)中泰證券公告，公司擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行A股股票，擬募集資金總額不超過(guò)60億元。

根據(jù)發(fā)行預(yù)案，中泰證券此次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于增加公司資本金，聚焦主責(zé)主業(yè)，進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，在更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的同時(shí)，不斷提高公司治理效能，為股東創(chuàng)造更大價(jià)值。

具體投向方面，不超過(guò)15億元用于信息技術(shù)及合規(guī)風(fēng)控投入，不超過(guò)10億元用于另類(lèi)投資業(yè)務(wù)，不超過(guò)10億元用于做市業(yè)務(wù)，不超過(guò)25億元用于償還債務(wù)。

中泰證券表示，證券公司作為連接實(shí)體經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)的樞紐，承擔(dān)著服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要作用。此次定增，中泰證券擬持續(xù)推進(jìn)科創(chuàng)板及創(chuàng)業(yè)板跟投業(yè)務(wù)，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落地，助力“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”良性循環(huán)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。同時(shí)，中泰證券擬加大信息技術(shù)和合規(guī)風(fēng)控等投入，推動(dòng)公司數(shù)智化轉(zhuǎn)型，提升合規(guī)風(fēng)控能力，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展，更好地維護(hù)資本市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。

券商中國(guó)記者了解到，中泰證券此次定增，股東方給予了大力支持。根據(jù)發(fā)行預(yù)案，控股股東棗礦集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票數(shù)量的36.09%，且認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)人民幣21.66億元（含），彰顯出控股股東對(duì)公司高質(zhì)量發(fā)展的信心。2022年，根據(jù)山東省委省政府優(yōu)化國(guó)有資本布局的決策部署，中泰證券控股股東變更為棗礦集團(tuán)，其控股股東為山東能源集團(tuán)，目前居世界500強(qiáng)第69位，實(shí)力雄厚的股東背景將為中泰證券持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

中泰證券作為全國(guó)大型綜合類(lèi)上市券商，也是山東省屬重點(diǎn)金融企業(yè)，于2020年6月3日在A(yíng)股上市，建立了資本補(bǔ)充的長(zhǎng)效機(jī)制。此次再融資是該公司上市后首次股權(quán)融資，本次發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定對(duì)象，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前總股本的30%，即不超過(guò)20.91億股。本次定增順利完成后，將進(jìn)一步提升中泰證券的資本實(shí)力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

從業(yè)績(jī)來(lái)看，2023年一季度，中泰證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.7億元，同比增長(zhǎng)92.77%；歸母凈利潤(rùn)11.53億元，同比增長(zhǎng)424%；扣非凈利潤(rùn)4.71億元，同比增長(zhǎng)152.67%，一季度營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)，均創(chuàng)5年來(lái)新高。

12家券商排隊(duì)再融資

券商中國(guó)記者注意到，今年以來(lái)券商再融資方案層出不窮，僅上半年就有7家拋出定增預(yù)案，包括浙商證券、中原證券、國(guó)海證券、天風(fēng)證券、南京證券、錦龍股份、中泰證券。

截至目前，券商板塊共有12家公司排隊(duì)再融資，其中10家為定增，而中金公司及華泰證券選擇了配股，分別計(jì)劃募資270億元、280億元。

值得一提的是，盡管券商再融資熱情不減，但從實(shí)際落地情況來(lái)看今年以來(lái)有所放緩。過(guò)去兩年，上市券商通過(guò)再融資募資規(guī)模超2600億元，但到了2023年，股權(quán)再融資項(xiàng)目尚無(wú)一落地。

今年1月3日，證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人答記者問(wèn)時(shí)談及上市券商再融資問(wèn)題。證監(jiān)會(huì)表示，證監(jiān)會(huì)一直倡導(dǎo)證券公司自身必須聚焦主責(zé)主業(yè)，樹(shù)牢合規(guī)風(fēng)控意識(shí)，堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，走資本節(jié)約型、高質(zhì)量發(fā)展的新路，發(fā)揮好資本市場(chǎng)“看門(mén)人”作用。同時(shí)，證監(jiān)會(huì)也會(huì)支持證券公司合理融資，更好發(fā)揮證券公司對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的功能作用。

證監(jiān)會(huì)還表示，審核中將充分關(guān)注上市證券公司融資的必要性、合理性，把好股票發(fā)行入口關(guān)。

券商中國(guó)記者注意到，近期，響應(yīng)監(jiān)管號(hào)召，走資本節(jié)約型、高質(zhì)量發(fā)展的新路，成為券商推出再融資方案時(shí)的指揮棒"。在券商募投方向中，過(guò)去受到一眾券商青睞的兩融、自營(yíng)等重資本業(yè)務(wù)的比重明顯減少，而財(cái)富管理、金融科技以及服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的業(yè)務(wù)投入增加。

近期，包括財(cái)達(dá)證券、國(guó)聯(lián)證券、南京證券均修改了定增方案。其中，國(guó)聯(lián)證券將定增募資額由70億元下調(diào)至50億元，調(diào)整并細(xì)化了募資投向。而財(cái)達(dá)證券則修改了原本主要投向兩融、自營(yíng)業(yè)務(wù)的方案，用更寬泛的財(cái)富管理與證券投資替代，攤薄了重資本業(yè)務(wù)投入。南京證券則將原定50億元募資額的募投方向，從五個(gè)方向拆勻拆細(xì)至七個(gè)方向，突出服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)功能。

（文章來(lái)源：券商中國(guó)）

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