天合光能擬定增募資不超109億 2020上市3募資共166億|世界熱推薦

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月3日訊天合光能(688599.SH)今日收?qǐng)?bào)38.95元，跌幅8.59%，總市值846.55億元。

2023年6月30日晚間，天合光能發(fā)布2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過1,090,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將用于投資淮安年產(chǎn)10GW高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目、天合光能（東臺(tái)）年產(chǎn)10GW高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目、天合光能（東臺(tái)）年產(chǎn)10GW光伏組件項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

(資料圖片僅供參考)

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過三十五名（含三十五名）特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過652,027,699股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量上限以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量上限為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)結(jié)合最終發(fā)行價(jià)格與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

公告顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票采取詢價(jià)發(fā)行方式，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日）公司A股股票交易均價(jià)的80%。在前述發(fā)行底價(jià)的基礎(chǔ)上，最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的同意注冊(cè)決定后，按照相關(guān)規(guī)定，由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，以市場(chǎng)詢價(jià)方式確定。

本次發(fā)行決議的有效期為十二個(gè)月，自股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。若公司已于該有效期內(nèi)取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)本次發(fā)行予以注冊(cè)的決定，則該有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次發(fā)行完成之日。

截至預(yù)案出具日，高紀(jì)凡直接持有公司16.21%的股份，為公司的第一大股東；同時(shí)，高紀(jì)凡控股的江蘇盤基投資有限公司、江蘇清海投資有限公司、天合星元投資發(fā)展有限公司，與高紀(jì)凡簽署一致行動(dòng)協(xié)議的一致行動(dòng)人吳春艷、江蘇有則創(chuàng)投集團(tuán)有限公司、十堰凝聚科技服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）、十堰攜盛企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、永州贏嘉企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、十堰銳澤科技服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）、常州天創(chuàng)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙），以及高紀(jì)凡的近親屬高海純、高紀(jì)慶、吳偉忠合計(jì)持有公司22.72%的股份。據(jù)此，高紀(jì)凡合計(jì)控制公司38.92%的股份，為公司的控股股東及實(shí)際控制人。

本次向特定對(duì)象擬發(fā)行股票總數(shù)不超過652,027,699股（含本數(shù)），不超過發(fā)行前股本的30%。本次發(fā)行完成后，高紀(jì)凡先生仍將保持控股股東、實(shí)際控制人的地位，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化。

天合光能表示，本次發(fā)行將進(jìn)一步擴(kuò)大公司的資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模，進(jìn)一步增強(qiáng)公司資本實(shí)力，發(fā)行完成后公司的資產(chǎn)負(fù)債率將有所降低，有利于優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)成本和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

天合光能共進(jìn)行3次募資，募集資金合計(jì)166.48億元。

天合光能披露的前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的“證監(jiān)許可〔2020〕816號(hào)”《關(guān)于同意天合光能股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》同意注冊(cè)，由主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，公開發(fā)行人民幣普通股股票31,020.00萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣8.16元。截至2020年6月4日止，公司實(shí)際已向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股股票31,020.00萬(wàn)股，募集資金總額為人民幣2,531,232,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣221,169,379.48元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣2,310,062,620.52元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所容誠(chéng)驗(yàn)字[2020]201Z0011號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的證監(jiān)許可［2021］2339號(hào)《關(guān)于同意天合光能股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向不特定對(duì)象發(fā)行面值總額為人民幣5,252,000,000.00元的可轉(zhuǎn)換公司債券，債券期限為6年。截至2021年8月19日止，公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券共募集人民幣5,252,000,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣42,909,006.69元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣5,209,090,993.31元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所容誠(chéng)驗(yàn)字[2021]201Z0037號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的證監(jiān)許可［2023］157號(hào)《關(guān)于同意天合光能股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向不特定對(duì)象發(fā)行面值總額為人民幣8,864,751,000.00元的可轉(zhuǎn)換公司債券，債券期限為6年。截至2023年2月17日止，公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券共募集人民幣8,864,751,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣48,650,279.85元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣8,816,100,720.15元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所容誠(chéng)驗(yàn)字[2023]200Z0002號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

天合光能于2020年6月10日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為310,200,000股，占發(fā)行后總股本15.00%，全部為公開發(fā)行新股，每股價(jià)格為8.16元/股。天合光能的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為顧培培、汪曉東。

天合光能首次公開發(fā)行募集資金總額為253,123.20萬(wàn)元?？鄢l(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）后，募集資金凈額為231,006.26萬(wàn)元。天合光能最終募集資金凈額較原計(jì)劃少68,993.74萬(wàn)元。2020年6月4日，天合光能發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金300,000.00萬(wàn)元，分別用于銅川光伏發(fā)電技術(shù)領(lǐng)跑基地宜君縣天興250MWp光伏發(fā)電項(xiàng)目、年產(chǎn)3GW高效單晶切半組件項(xiàng)目、研發(fā)及信息中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

天合光能首次公開發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）合計(jì)為22,116.94萬(wàn)元，其中華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司獲得保薦及承銷費(fèi)15,800.00萬(wàn)元。

2022年，天合光能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入850.52億元，同比增長(zhǎng)91.21%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)36.80億元，同比增長(zhǎng)103.97%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)34.65億元，同比增長(zhǎng)123.89%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為92.37億元，同比增長(zhǎng)741.19%。

2023年第一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入213.19億元，同比增長(zhǎng)39.59%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)17.68億元，同比增長(zhǎng)225.43%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)17.30億元，同比增長(zhǎng)252.36%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-8.93億元。

（文章來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）

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