天天精選！機(jī)械設(shè)備行業(yè)智造精粹：政策預(yù)期漸起順周期行業(yè)率先受益

2023-06-21 12:07:53來源：弘則彌道(上海)投資咨詢有限公司

機(jī)械設(shè)備行業(yè)智造精粹：政策預(yù)期漸起順周期行業(yè)率先受益

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本周，智造相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域，新能源、汽車以及機(jī)械板塊均出現(xiàn)比較大的反彈。由于制造業(yè)大部分細(xì)分領(lǐng)域均是順周期行業(yè)，目前孱弱的宏觀需求較弱，拖累了至今相關(guān)行業(yè)市場表現(xiàn)。因此，在不斷低于預(yù)期的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)下，市場對(duì)未來出臺(tái)政策提振經(jīng)濟(jì)的預(yù)期也更加強(qiáng)烈，在類似汽車下鄉(xiāng)政策的出臺(tái)后，提升了市場對(duì)下半年宏觀加速恢復(fù)的預(yù)期。汽車需求的環(huán)比改善及特斯拉FSD落地預(yù)期，其結(jié)構(gòu)行情的反彈將持續(xù)：順周期的行業(yè)，機(jī)械制造，如工業(yè)自動(dòng)化、工程機(jī)械、叉車等將先迎來修復(fù)機(jī)會(huì)。

從工業(yè)自動(dòng)化的產(chǎn)業(yè)調(diào)研來看，從今年市場來看，電池、光伏和去年相似，沒有太大的波動(dòng)，很難有增長，但是應(yīng)該也不會(huì)跌，處于平穩(wěn)。例如，3C第二個(gè)季度相比第一季度環(huán)比已經(jīng)有所改善。今年新增的重點(diǎn)領(lǐng)域半導(dǎo)體，目前很多客戶都在試樣，有些客戶需要測一年，確定穩(wěn)定性后才會(huì)批量合作。隨著，目前下游各行業(yè)的政策出臺(tái)，下半年通用制造業(yè)需求將出現(xiàn)大幅改善。

上周發(fā)布光伏產(chǎn)業(yè)跟蹤報(bào)告對(duì)目前產(chǎn)業(yè)鏈供需和價(jià)格變化以及現(xiàn)在估值現(xiàn)狀進(jìn)行了解答。

機(jī)械行業(yè)跟蹤了工業(yè)自動(dòng)化的行業(yè)需求變化以及無框力矩電機(jī)產(chǎn)品對(duì)比及在人形機(jī)器人的應(yīng)用前景。

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