日韓搶跑中國臺灣押注 Micro LED一年狂吸300億投資

Micro LED投資需避免全國全面開花，然后陷入過度競爭，最后落到項目產(chǎn)品成功了但是市場失敗的結局。

自發(fā)光、高亮度、長壽命的MicroLED，可實現(xiàn)透明和柔性顯示，自由拼接大小和形狀。據(jù)LEDinside統(tǒng)計，2019年由企業(yè)推動的計劃投入MicroLED相關產(chǎn)業(yè)的投資接近300億元，但大部分處于項目啟動和論證階段，國內目前具有實際生產(chǎn)和銷售的項目還幾乎沒有。

有傳聞稱，三星電子正考慮明年上半年投資工廠和設備，擴大MicroLED產(chǎn)量。從中國大陸和臺灣地區(qū)及日韓的企業(yè)動向看，明年將是MicroLED產(chǎn)業(yè)化突破的關鍵年。中國發(fā)展MicroLED還需吸取液晶產(chǎn)業(yè)的教訓，上下游協(xié)同、重點突破才能打破產(chǎn)業(yè)化瓶頸，同時避免全面開花、同質競爭。

日韓搶跑中國臺灣押注

MicroLED和今年大熱的OLED有什么區(qū)別?

LEDinside中國區(qū)研究總監(jiān)王飛向第一財經(jīng)分析說，MicroLED由多量微型LED點陣組成，除了高亮度、超高分辨率與色彩飽和度，每個像素都能獨立驅動，還有省電、反應快速等優(yōu)點。未來結合軟性基板，可打造可撓曲的柔性顯示器。OLED是有機材料、壽命較短，而MicroLED是無機材料、壽命較長。

從競爭格局看，韓國鞏固OLED優(yōu)勢、搶先布局新興技術，日本把控上游核心，中國臺灣地區(qū)深耕液晶產(chǎn)業(yè)并在MicroLED著力發(fā)展，中國大陸地區(qū)顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L、重要地位逐漸確立。

集邦咨詢《2019MicroLED次世代顯示關鍵技術報告》顯示，全球各大廠商在MicroLED技術上的布局從專利開始，索尼、科銳等廠商最早布局。三星、索尼均已推出了超大尺寸MicroLED商用顯示屏。三星在2019年CES上展出了75英寸MicroLED，11月在第二屆中國國際進口博覽會上又展出了146英寸MicroLED。工作人員當時告訴第一財經(jīng)記者，146英寸MicroLED可以自由拼接，實現(xiàn)“尺寸自由、分辨率自由、比例自由”，現(xiàn)在為4K顯示，如果做到292英寸還可以實現(xiàn)8K顯示。

索尼今年4月在美國廣播電視行業(yè)展會NAB2019上，發(fā)布了專業(yè)級的CrystalLED16K顯示系統(tǒng)，由無邊框模塊構成且無接縫，分辨率高達16K×4K。索尼中國公關部總監(jiān)姜京源告訴第一財經(jīng)記者，索尼CrystalLED使用的MicroLED顯示設備，由索尼位于日本熊本縣的影像傳感器工廠自己生產(chǎn)。公開資料顯示，索尼300英寸MicroLED售價約150萬美元，價格相當高昂。

中國臺灣地區(qū)已形成較為完整的MicroLED研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈，擁有MikroMesa、錼創(chuàng)科技等一批MicroLED轉移技術半導體公司。MikroMesa今年開發(fā)出無壓合低溫鍵結的3微米MicroLED芯片巨量轉移技術，讓MicroLED量產(chǎn)進程往前推進一大步。巨量轉移,是指將數(shù)量巨大的LED芯片轉移到驅動板上。傳統(tǒng)LED在封裝環(huán)節(jié)，主要采用真空管吸取的方式進行轉移。但由于真空管吸取在物理極限下只能做大約80微米的LED芯片，而MicroLED的LED芯片尺寸基本小于50微米，所以真空吸附的方式在MicroLED時代不再適用。巨量LED芯片轉移，成為MicroLED產(chǎn)業(yè)化的最大攔路虎，它需要高效準確地做到每小時轉移數(shù)十萬粒LED芯片。

該公司董事長陳立宜表示，MicroLED芯片必須足夠小，另外要提高巨量轉移速度，兩者結合量產(chǎn)規(guī)?？梢赃_到每個月一平方公里，才有機會做出消費者買得起的MicroLED顯示器。臺灣面板龍頭企業(yè)友達則在中小尺寸MicroLED上發(fā)力，今年8月已展示了兩片12英寸車載MicroLED顯示器。

“目前MicroLED的技術儲備已經(jīng)日臻成熟，但是在產(chǎn)業(yè)化方面仍然面臨較大的產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同困擾，因此大部分廠商處于觀望狀態(tài)，都希望由領導型企業(yè)先完成市場開拓和量產(chǎn)經(jīng)驗方面的探索。”王飛說，像三星這樣的產(chǎn)業(yè)巨頭，由于具有產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和品牌及分銷一體化的優(yōu)勢，因此在產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同方面先天具有優(yōu)勢，推進量產(chǎn)的進度要快于外部市場。

大尺寸小尺寸兩大風口

MiniLED作為MicroLED的前哨站，已經(jīng)取得率先突破。

京東方董事長陳炎順接受媒體專訪時表示，2020年京東方玻璃基板的MiniLED產(chǎn)品將上市，無論LED芯片，還是玻璃背板，京東方均有技術積累。為了攻克巨量轉移技術難點，京東方還和美國Rohinni成立了一家合資公司。與此同時，京東方也在做MicroLED的相關研究和技術儲備。

TCL華星光電今年8月發(fā)布MLED星曜屏，采取MiniLED動態(tài)背光。TCL搭載MiniLED背光的液晶電視，今年秋季已在北美上市售賣。TCL工業(yè)研究院新型顯示技術部總監(jiān)謝相偉透露，MiniLED從芯片到應用已經(jīng)成熟，包括背光和直視顯示，將逐步產(chǎn)品化。但謝相偉說，MicroLED的產(chǎn)業(yè)化仍有難度，需要LED、面板、設備廠家一起化解難題。

據(jù)LEDinside統(tǒng)計，2019年由企業(yè)推動、計劃投入的MicroLED相關產(chǎn)業(yè)投資接近300億元，但是大部分處于項目啟動和論證的階段，目前國內具有實際生產(chǎn)和銷售的項目還幾乎沒有。

從公布情況來看，三安光電在湖北省的Mini/MicroLED顯示芯片產(chǎn)業(yè)化項目簽約投資總額120億元，中國海外控股集團的半導體微顯示屏及智能終端生產(chǎn)基地項目總投資100億元，洲明科技宣布擬投資約22億元在廣東省建設智能制造基地項目，布局Mini/MicroLED的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和展示等業(yè)務，兆馳股份也宣布擬在江西省建設紅黃光LED外延、芯片及Mini/MicroLED項目，一期投資10億元，計劃2020年投入運營。

相比之下，維信諾、深天馬在中小尺寸MicroLED上著力更多。今年5月SID(美國國際顯示周)上，深天馬與錼創(chuàng)一起開發(fā)的7.56英寸透明彩色MicroLED顯示屏獲獎。天馬微電子先進技術研究院總監(jiān)丁淵說，像康佳最近發(fā)布的118英寸MicroLED售價168萬元，236英寸售價更高達888萬元，MicroLED目前在主流消費品領域應用并不是最好的選擇。天馬的MicroLED將以車載為主進行開發(fā)，聚焦柔性顯示、透明顯示、中控拼接顯示等。5G自動駕駛時代，MicroLED將帶來更多科技感。

維信諾未來顯示研究項目總監(jiān)王程功認為，MicroLED的應用突破，第一階段是智能手表和超大尺寸MicroLED顯示器，如蘋果手表，三星、康佳、錼創(chuàng)等均已推出超大尺寸MicroLED樣品;第二階段將從2021年到2024年，大尺寸電視、中尺寸車載和AR/VR等MicroLED產(chǎn)品均會推出;第三階段，可能在10年或15年后，MicroLED會滲透到全尺寸、全場景的顯示應用。維信諾對于MicroLED應用，第一看好智能手表，第二看好車載顯示。

產(chǎn)業(yè)化難題待突破

中國工業(yè)和信息化部電子信息司處長王威偉在2019第三屆中國(國際)MicroLED顯示高峰論壇上提到，中國顯示產(chǎn)業(yè)的固定資產(chǎn)已達1.1萬億，還有四五千億正在投入過程中，最終可能達到1.6萬億的規(guī)模。但是，中國顯示產(chǎn)業(yè)并不強，主營業(yè)務收益不如韓國企業(yè)，產(chǎn)品還在中低端徘徊;基礎研究還有很大差距，在材料和設備上的差距也非常明顯;新技術跟蹤迭代能力欠缺。

王威偉給出了關于MicroLED產(chǎn)業(yè)化的建議，首先在技術上盡早服從產(chǎn)業(yè)化的需求;其次在產(chǎn)業(yè)化過程中要有技術迭代的能力和資源;第三務實地找準可以產(chǎn)業(yè)化的方向，目前顯示背光及大尺寸直視顯示，是MicroLED比較看得見的產(chǎn)業(yè)化具體細分方向，希望芯片、材料、模組等企業(yè)共同探討產(chǎn)業(yè)化之路。

王飛向第一財經(jīng)記者表示，對顯示行業(yè)來說，MicroLED顯示技術是對現(xiàn)有的LCD顯示、OLED顯示和傳統(tǒng)的小間距LED顯示屏的升級和補充。作為一種替代性技術，MicroLED顯示大規(guī)模應用之后，必然和現(xiàn)在的顯示技術構成一定的競爭關系。但是由于MicroLED現(xiàn)階段成本高昂，加之能實現(xiàn)傳統(tǒng)的顯示技術無法達到的一些效果和功能，因此與傳統(tǒng)顯示技術存在較強的市場互補性。

在MicroLED現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)鏈結構中，中國具有完整產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢，從芯片、巨量轉移到組裝和品牌的絕大部分環(huán)節(jié)都有中國企業(yè)的參與。但也因此決策相對較為分散，難以形成產(chǎn)業(yè)鏈的合力。王飛建議，通過戰(zhàn)略聯(lián)盟的方式，來共同承擔市場培育和關鍵技術開發(fā)方面的成本，共享市場紅利。

中國液晶面板產(chǎn)業(yè)已投資過熱且上游材料、設備短板明顯，這給MicroLED提供了前車之鑒。王飛說，MicroLED應該吸取教訓，不宜一擁而上。MicroLED項目立項，如果是企業(yè)主導，最好由投資人自身承擔全部風險，交由企業(yè)和市場自己去判斷項目的風險收益。如果需要政府在大規(guī)模研發(fā)和生產(chǎn)投資方面提供財政支持，則宜仔細甄別項目的質量和市場前景，科學決策，優(yōu)中選優(yōu)，重點扶持。避免全國全面開花，然后陷入過度競爭，最后落到項目產(chǎn)品成功了但是市場失敗的結局。

(實習生何樂舒對本文亦有貢獻)

關鍵詞： Micro LED