招商銀行A股配股發(fā)行結(jié)果公告 每10股配1.74股比例配售

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)許可[2013]950號(hào)文核準(zhǔn)，招商銀行(35.490,-0.74,-2.04%)股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“招商銀行”)向截至股權(quán)登記日2013年8月27日(T日)上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的招商銀行全體A股股東(A股總股本17，666，130，885股)，按照每10股配1.74股的比例配售。本次A股配股網(wǎng)上認(rèn)購繳款工作已于2013年9月3日(T+5日)結(jié)束?，F(xiàn)將發(fā)行結(jié)果公告如下：

一、認(rèn)購情況

本次A股配股共計(jì)可配售A股股份總數(shù)為3，073，906，773股。經(jīng)上海證券交易所交易系統(tǒng)主機(jī)統(tǒng)計(jì)，并經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的網(wǎng)上認(rèn)購數(shù)據(jù)驗(yàn)證，本次A股配股公開發(fā)行認(rèn)購情況如下：

A股股東認(rèn)購合計(jì)

占可配售A股股份總數(shù)比例

有效認(rèn)購股數(shù)(股)

2，962，813，544

96.39%

有效認(rèn)購資金總額(人民幣元)

27，524，537，823.76

——

二、發(fā)行結(jié)果

根據(jù)本次A股配股發(fā)行公告，本次招商銀行配股共計(jì)可配售A股股份總數(shù)為3，073，906，773股。本次A股配股全部采取網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行方式，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行，由中國國際金融有限公司、高盛高華證券有限責(zé)任公司作為聯(lián)合保薦人(聯(lián)合主承銷商)，招商證券[微博](18.950,-0.24,-1.25%)股份有限公司作為財(cái)務(wù)顧問負(fù)責(zé)組織實(shí)施。本次招商銀行原A股股東按照每股人民幣9.29元的價(jià)格，以每10股配售1.74股的比例參與配售，可認(rèn)購數(shù)量不足1股的部分按照精確算法原則取整。

本次A股配股最終發(fā)行結(jié)果如下：

1、截至股權(quán)登記日(2013年8月27日，T日)收市，招商銀行A股股東持股總量為17，666，130，885股，截至認(rèn)購繳款結(jié)束日(2013年9月3日，T+5日)A股有效認(rèn)購數(shù)量為2，962，813，544股，認(rèn)購金額為人民幣27，524，537，823.76元，占本次A股可配股份總數(shù)3，073，906，773股的96.39%，超過了中國證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》中關(guān)于“原股東認(rèn)購股票的數(shù)量未達(dá)到擬配售數(shù)量百分之七十”視為發(fā)行失敗的限制，故本次A股配股發(fā)行成功。

2、本發(fā)行結(jié)果公告一經(jīng)刊出，即視同向認(rèn)購獲得配售的所有A股股東送達(dá)獲配的通知。

三、本公告見報(bào)當(dāng)日(2013年9月5日，T+7日)即為A股發(fā)行成功的除權(quán)基準(zhǔn)日(配股除權(quán)日)，本次A股配股的獲配股份上市時(shí)間將另行公告。

四、有關(guān)本次A股發(fā)行的詳細(xì)情況，請(qǐng)投資者查閱2013年8月23日(T-2日)在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上刊登的《招商銀行股份有限公司A股配股說明書摘要》和《招商銀行股份有限公司2013年度A股配股發(fā)行公告》，投資者也可以到上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)查詢《招商銀行股份有限公司A股配股說明書》全文及有關(guān)本次A股發(fā)行的相關(guān)資料。

五、發(fā)行人、聯(lián)合保薦人(聯(lián)合主承銷商)及財(cái)務(wù)顧問

1、發(fā)行人：

招商銀行股份有限公司

辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)

聯(lián)系人：許世清、吳澗兵、任遠(yuǎn)果、李蕾、劉贊

電話：0755-83198888

傳真：0755-83195109

2、聯(lián)合保薦人(聯(lián)合主承銷商)：

中國國際金融有限公司

辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號(hào)國貿(mào)大廈2座27層及28層

聯(lián)系人：文淵、林隆華、章林峰、周辰、高書、史善胤、譚漢豪、邊思敏

電話：010-65051166

傳真：010-65051156

高盛高華證券有限責(zé)任公司

辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國際金融中心18層1807-1819室

聯(lián)系人：李星、段愛民、陳億律、吳佳宏、金雷、戴逸倫、蘇秉剛、宋玉林、袁帥、馬進(jìn)

電話：010-66273333

傳真：010-66273300

3、財(cái)務(wù)顧問：

招商證券股份有限公司

辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38-45樓

聯(lián)系人：羅少波、劉彤、肖迪衡、沈韜、楊蕊、孟祥友、樊耀星

電話：0755-82943666

傳真：0755-82943121

特此公告。

發(fā)行人：招商銀行股份有限公司

聯(lián)合保薦人(聯(lián)合主承銷商)：中國國際金融有限公司

高盛高華證券有限責(zé)任公司

財(cái)務(wù)顧問：招商證券股份有限公司

2013年9月5日

關(guān)鍵詞： 招商銀行配股