韓國疫情告急！SK海力士、三星接連中招 ，半導(dǎo)體板塊要火上澆油？

就在近期WHO警告中國以外的新冠肺炎疫情傳播可能是“冰山一角”后，韓國已經(jīng)成為目前除中國以外出現(xiàn)病例最多的國家。截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間23日16時(shí)，韓國累計(jì)確診新型冠狀病毒感染者602人。

韓國本土電子大廠中招

2月22日，據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道，三星電子位于韓國東南部城市龜尾的一家智能手機(jī)工廠有一名員工檢測出新型冠狀病毒呈陽性。隨后，三星電子暫時(shí)關(guān)閉了這家工廠。

三星表示，該公司計(jì)劃在周日前完成這家工廠的消毒工作，并在周一恢復(fù)工廠的運(yùn)營;與該病毒患者接觸的員工已將自己隔離，以防止冠狀病毒的傳播。

三星一位官員表示，暫時(shí)停產(chǎn)不太可能影響智能手機(jī)的生產(chǎn)。據(jù)了解，龜尾工廠生產(chǎn)三星的旗艦智能手機(jī)，包括Galaxy Z Flip可折疊智能手機(jī)。

此前，韓國存儲芯片大廠SK海力士表示，該公司位于韓國京畿道利川工廠的一名新員工，曾與大邱市新冠肺炎確診病例有密切接觸，公司出于最安全考慮，所有與該員工有接觸的人員全部隔離，共計(jì)800多名。目前，海力士這家工廠繼續(xù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

目前來看，韓國已經(jīng)成為中國之外新冠病毒感染高發(fā)地區(qū)。韓聯(lián)社2月23日最新數(shù)據(jù)顯示，韓國新增123例新冠肺炎確診病例，累計(jì)確診556例。

世界衛(wèi)生組織(WHO)總干事譚德塞2月21日宣布，中國以外，現(xiàn)在有26個(gè)國家報(bào)告有1152例病例，8例死亡病例;除了鉆石公主號游輪之外，韓國是目前除中國以外出現(xiàn)病例最多的國家。世衛(wèi)組織正與該國政府密切合作，以充分了解導(dǎo)致病例增加的傳播動(dòng)態(tài)。

他指出，雖然在中國境外地區(qū)目前感染人數(shù)相對少，但出現(xiàn)未有武漢或中國旅游史及接觸史的案例增多感到憂心。據(jù)統(tǒng)計(jì)，新冠肺炎爆發(fā)以來，全球確診突破7萬5000例，逾2000人死亡，在中國境外已經(jīng)蔓延至26個(gè)國家，感染病例超過1000例。

此前，譚德賽2月9日曾警告，中國以外的新冠肺炎疫情傳播可能是“冰山一角”。

消費(fèi)電子恐受影響

針對疫情對消費(fèi)電子影響，集邦咨詢分析師黃郁琁向e公司記者表示， 在全球主要品牌手機(jī)生產(chǎn)商中，三星的生產(chǎn)基地以越南為主外，其余都以中國為主要生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)，因此在第一季的生產(chǎn)表現(xiàn)上影響較大。后續(xù)的人力返崗狀況，供應(yīng)鏈供給狀況，以及工廠復(fù)工后是否引發(fā)群聚感染等，是未來智能型手機(jī)產(chǎn)業(yè)的重要觀察指標(biāo)。

半導(dǎo)體基金(512480)近期走勢

據(jù)介紹，在有效控制疫情的前提下，集邦對今年第一季的智能手機(jī)生產(chǎn)總數(shù)維持同比下降10%以內(nèi)的看法。

中國目前對全球電子產(chǎn)業(yè)鏈影響更為深廣。

根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議(UNCTAD)的數(shù)據(jù)，中國是世界最大的電氣和電子零部件出口國，其出口額是德國的5倍，占全球總出口額的30%。另外，安聯(lián)研究(Allianz Research)經(jīng)濟(jì)學(xué)家阿納·博阿特(Ana Boata)表示：“新冠病毒疫情很可能使全球制造業(yè)在2020年上半年陷入衰退。電子產(chǎn)品和電腦面臨的風(fēng)險(xiǎn)最大。”

參考2003年非典疫情影響，亞洲電腦、手機(jī)制造商或需擔(dān)憂疫情后的消費(fèi)增長。

彭博智庫指出，參考2003年SARS爆發(fā)后，廣達(dá)電腦、中興通訊和鴻海等亞洲電腦和手機(jī)制造商實(shí)現(xiàn)銷售快速攀升，但今年新冠病毒疫情之后情況未必好轉(zhuǎn)。中國GDP增速放緩、消費(fèi)者對手機(jī)升級的猶豫是2020年下半年需求復(fù)蘇的兩大障礙。

另一方面，第一季度的電子零件供應(yīng)鏈干擾以及疫情后的經(jīng)濟(jì)增長前景黯淡可能會減緩5G網(wǎng)絡(luò)安裝速度，并進(jìn)一步打擊5G智能手機(jī)需求。據(jù)介紹，韓國的5G發(fā)展表明，網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍的穩(wěn)定性和購買手機(jī)的折扣是5G手機(jī)銷售的兩大驅(qū)動(dòng)力。韓國最初的5G用戶增長得益于SK電訊，KT和LG Uplus提供的大幅折扣。

存儲維持上漲格局

本次涉及的三星、SH海力士均為國際半導(dǎo)體巨頭，在存儲器領(lǐng)域占據(jù)壟斷地位。

半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)人士向e公司記者介紹，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)像能源、化工、鋼鐵等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)都存在類似“不能停工”的情形;對于半導(dǎo)體生產(chǎn)廠商，不生產(chǎn)就是虧損，設(shè)備折舊都是按照小時(shí)計(jì)算。

作為國內(nèi)存儲芯片第一梯隊(duì)成員，長江存儲方面曾向e公司記者表示，自“2019新型冠狀病毒”疫情發(fā)生以來，長江存儲積極應(yīng)對，采取了一系列科學(xué)防控和保障生產(chǎn)舉措。目前生產(chǎn)經(jīng)營正常有序進(jìn)行，駐守在廠區(qū)的長存及廠商員工無感染病例，并采用分區(qū)隔離管控措施，避免外界病毒的帶入。

從全球供應(yīng)鏈來看，內(nèi)存芯片將有望維持上漲格局，但是對整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)鏈的影響需要進(jìn)一步觀察疫情蔓延程度。

集邦咨詢指出，從全球供給端來看，存儲器產(chǎn)業(yè)的特性是除非遇到全球系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，否則廠商不會貿(mào)然減產(chǎn)，加上客戶端庫存仍然不足，即便下游客戶現(xiàn)階段面臨缺工、缺料的問題，但仍會維持一定采購力道;加上半導(dǎo)體工廠大多已經(jīng)高度自動(dòng)化，人力需求不高。因此，第一季DRAM價(jià)格依然維持上漲格局。

需求端方面，在服務(wù)器領(lǐng)域，疫情對中國現(xiàn)階段整體服務(wù)器出貨影響并不明顯，只有PCB供應(yīng)可能會有約兩周遞延，但由于相關(guān)業(yè)者在農(nóng)歷年前都有提前備貨，因此目前影響有限。

電子行業(yè)分析師向記者介紹，去年第四季度存儲已經(jīng)漸趨于供需平衡，市場庫存去化加速;目前諸多下游組裝廠陸續(xù)復(fù)工，開始對DRAM擴(kuò)大采購、回補(bǔ)庫存，供給吃緊狀態(tài)可望延續(xù)到2020年第二季度，現(xiàn)貨價(jià)及合約價(jià)雙雙看漲，國內(nèi)A股兆易創(chuàng)新可望持續(xù)受惠。但經(jīng)濟(jì)如果因疫情等受到嚴(yán)重拖累的情況下，漲價(jià)還能持續(xù)多久有待進(jìn)一步觀察。

據(jù)介紹，現(xiàn)階段電子產(chǎn)業(yè)普遍面臨的問題之一短期內(nèi)缺貨危機(jī)，即便做成了成品或者半成品，但是在運(yùn)輸物流商業(yè)會存在問題;隨著復(fù)工推進(jìn)，上下游產(chǎn)能利用率抬升，廠商補(bǔ)貨，或?qū)⒋俪梢恍╆P(guān)鍵元器件缺貨，進(jìn)而引發(fā)上漲趨勢。

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