中信證券：美股云計(jì)算增速企穩(wěn) 看好基礎(chǔ)軟件投資機(jī)會(huì)

2023-08-08 08:20:32來源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

中信證券指出，伴隨北美三大云廠商財(cái)報(bào)的陸續(xù)發(fā)布，我們觀察到美股云計(jì)

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中信證券指出，伴隨北美三大云廠商財(cái)報(bào)的陸續(xù)發(fā)布，我們觀察到美股云計(jì)算增速的企穩(wěn)跡象。同時(shí)，考慮到H2基數(shù)壓力逐漸減弱、北美經(jīng)濟(jì)的較強(qiáng)韌性，我們認(rèn)為增速將有望在下半年實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇。美股基礎(chǔ)軟件企業(yè)商業(yè)模式大多為消費(fèi)模式（consumption based），主要和期間內(nèi)資源使用量掛鉤。這一模式使得企業(yè)在下行周期收入面臨更大壓力，而復(fù)蘇周期則有望實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)勢頭。且由于基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品主要部署于云平臺(tái)，IT資源、銷售渠道、客戶采購計(jì)劃均與云平臺(tái)深度綁定，短期營收增速和AWS、Azure等公有云平臺(tái)高度相關(guān)，我們認(rèn)為該板塊有望伴隨云計(jì)算開支復(fù)蘇體現(xiàn)更優(yōu)的彈性。

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