2020年中國順風車行業(yè)市場前景及投資調(diào)研報告 有巨大增長空間

受疫情影響，今年出行行業(yè)受到了較大影響，但嘀嗒出行卻率先申報上市，欲成為順風車“第一股”。然而滴滴順風車重新上線，順風車市場或醞釀新戰(zhàn)爭。為了讓讀者更好地了解順風車行業(yè)，中商產(chǎn)業(yè)研究院特推出《2020年中國順風車行業(yè)市場前景及投資研究報告(簡版)》。

一、順風車的定義

順風車，指兩人或以上人士乘坐同一輛車出行以減少路上單人用車的情況。因此，順風車有利于環(huán)境及社會，因為其減少了道路上的空座，從而減少車輛的污染排放并減輕了交通擁堵狀況。在出行方式上，順風車與出租車及網(wǎng)約車存在明顯差異。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、順風車的發(fā)展歷程

繼2016年的燒錢大戰(zhàn)、2018年的至暗時刻，順風車行業(yè)發(fā)展到了第6個年頭，經(jīng)歷了三個階段：

第一階段：2014年底到2016年底，是順風車這個新業(yè)態(tài)基于移動互聯(lián)網(wǎng)的開創(chuàng)期和探索期。

第二階段，2016年底到2018年秋，是順風車野蠻發(fā)展期。2016年7月，國務(wù)院出臺《關(guān)于深化改革推進出租汽車行業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確鼓勵私人小客車合乘，推動順風車行業(yè)快速發(fā)展。

第三階段，2018年接連發(fā)生兩次順風車行業(yè)安全案件之后，各地加強了對順風車監(jiān)管，頭部順風車企業(yè)下線夜間業(yè)務(wù)，甚至下線整體順風車業(yè)務(wù)進行整改，行業(yè)開始回歸理性發(fā)展階段。

三、順風車行業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀

順風車補足公共交通短板，解決出行難題，深受國人青睞。2016年順風車用戶規(guī)模1.54億人，2018年增至2.58億人。受部分平臺順風車業(yè)務(wù)下線影響，2019年中國順風車用戶規(guī)模呈現(xiàn)下滑趨勢，用戶規(guī)模為1.98億。隨著未來出行平臺順風車業(yè)務(wù)的逐漸恢復(fù)，整體市場仍將保持增長態(tài)勢，預(yù)計2020年中國順風車用戶規(guī)模將達2.49億人。

另據(jù)《2014-2020中國順風車行業(yè)發(fā)展藍皮書》，截至2019年底，全國順風車注冊乘客3億人。

順風車用戶規(guī)模龐大，考慮到私人載客汽車數(shù)目及其行駛距離持續(xù)增加，順風車存在巨大的市場商機。2019年，私人載客汽車的行駛距離合計22781億公里，而其中順風車的行駛距離僅為43億公里，滲透率為0.19%，表明有巨大增長空間。預(yù)計2022年預(yù)計通過順風車的行駛距離達139億公里。

2015年順風車市場交易總額僅125億元，2018年增至233億元，由此可見，順風車在中國成為一種越來越受認可的出行選擇。由于部分平臺順風車業(yè)務(wù)下線，2019年交易總額下降至140億元。對順風車的需求不斷增加，預(yù)計2020年中國順風車市場的交易總額將達163億元，2022年增至506億元。

四、順風車行業(yè)主要安全難點

順風車安全問題時有發(fā)生，順風車平臺在安全建設(shè)上存在些許難點，當前行業(yè)標準未建立，平臺的安全責任界定不夠清晰，行業(yè)安全需由各方共建，且亟待統(tǒng)一標準，所有意欲進入順風車領(lǐng)域的平臺，都需秉持同一個安全標準。

1、行業(yè)安全標準欠缺

當前，中國順風車行業(yè)仍未有成型的行業(yè)安全標準，不一致的安全標準成為阻礙平臺間公平競爭和行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的難題。

2、平臺安全監(jiān)管有限

順風車平臺主要從事信息撮合的業(yè)務(wù)，這意味著其最重要的義務(wù)是對注冊車主(車輛)、乘客提供的信息進行審核，但不能與傳統(tǒng)的線下安全保障義務(wù)要求等量觀之。

3、平臺安全把控受阻

網(wǎng)約車和順風車指向不同性質(zhì)的出行場景。前者是營運行為，后者則以分攤成本、互幫互助的私人小汽車合乘形態(tài)呈現(xiàn)。安裝攝像頭等將無法在順風車管理上順利實施，平臺在安全抓手上有限。

五、順風車行業(yè)重點企業(yè)

近年來，我國順風車行業(yè)企業(yè)競爭激烈。2019年，滴滴出行、高德等出行平臺缺位順風車市場，嘀嗒順風車業(yè)務(wù)飛速發(fā)展，同時，哈啰順風車、高德順風車、曹操順風車陸續(xù)上線，爭相搶占順風車市場高地?！?014-2020中國順風車行業(yè)發(fā)展藍皮書》數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，全國各地有17家信息平臺公司在400多個城市開展順風車業(yè)務(wù)。

根據(jù)弗若斯特沙利文報告，2019年，按順風車搭乘次數(shù)計算，嘀嗒出行名列中國順風車市場第一，所占市場份額為66.5%。當前，滴滴順風車重新上線，順風車醞釀新戰(zhàn)爭。易觀千帆發(fā)布的《2020年8月移動APP TOP 1000榜單》顯示，滴滴出行以6543.1萬的活躍人數(shù)排在第64位。滴滴出行旗下剛上線的“花小豬打車”活躍用戶高達946.1萬，排在第259位。哈啰出行活躍人數(shù)1823.6萬人排名第164名位。嘀嗒出行以658.6萬活躍人數(shù)排在第344位。曹操出行活躍人數(shù)216.1萬排在第755位。

(一)嘀嗒出行

嘀嗒出行成立于2014年，2018年，嘀嗒拼車更名為嘀嗒出行，之后業(yè)務(wù)范圍從單獨的順風車平臺，逐漸升級成出租車、順風車兼具的移動出行平臺。2020年10月，嘀嗒出行正式向香港交易所公開遞交招股書，擬在港交所掛牌上市。嘀嗒出行有望成為順風車“第一股”。

截至今年6月30日，嘀嗒在全國366個城市提供順風車服務(wù)，擁有約1920萬名注冊私家車主，其中超過半數(shù)為認證私家車主，嘀嗒出行APP注冊用戶達1.8億，今年上半年的月活躍用戶量達1470萬。截至今年9月，嘀嗒已經(jīng)實現(xiàn)連續(xù)15個月盈利。

2018年8月，滴滴出行順風車業(yè)務(wù)的下線，給了嘀嗒出行難得的發(fā)展機會。2019年嘀嗒出行平臺總交易額達到110億元，其中順風車交易額達85億元，同比增長347.4%。

(二)滴滴出行

滴滴出行是涵蓋出租車、專車、滴滴快車、順風車、代駕及大巴、貨運等多項業(yè)務(wù)在內(nèi)的一站式出行平臺。2018年8月，由于連續(xù)幾起安全事故，滴滴出行被迫下線了順風車業(yè)務(wù)，到2019年11月才開始在小部分城市逐漸恢復(fù)順風車業(yè)務(wù)，到2020年6月才基本在大范圍內(nèi)恢復(fù)順風車業(yè)務(wù)。

為了奪回更多的份額滴滴出行推出了一系列的新動作來搶占市場。對傳統(tǒng)出租車業(yè)務(wù)進行升級，更名為“快的新出租”，同時還投入1億元專項補貼;拆分出“青菜拼車”和“花小豬”兩個子品牌，此舉被認為是其重回順風車市場的重要布局。

(三)哈啰出行

哈啰順風車是哈啰出行推出的移動出行平臺，2019年1月25日，哈啰順風車正式上線，日前，哈啰順風車已在全國300多個城市運營。哈啰順風車探索布局本地普惠生活服務(wù)，嘗試為車主提供加油服務(wù)。

六、行業(yè)驅(qū)動因素及發(fā)展前景

1、物有所值。順風車降低了順風車乘客及提供順風車的私家車主的出行成本。順風車乘客可以不超過出租車平均價格一半的價格，享受與出租車相當?shù)乃饺耸孢m行程，而私家車主可以通過與沿程的一個或多個順風車乘客分擔費用從而節(jié)省油費、停車費及通行費。

2、提高用戶體驗。借助先進技術(shù)，中國順風車市場的市場參與者可以通過提高應(yīng)答率、減少平均等待時間及采取強而有力的安全措施保障順風車乘客的安全以提升用戶體驗。因此，越來越多的人愿意提供及乘用順風車。

3、順風車越來越受市場認可。順風車市場高速增長。越來越多的人認識到順風車是與較昂貴的網(wǎng)約車服務(wù)相比更具吸引力的替代方式。順風車市場上的用戶網(wǎng)絡(luò)(包括私家車主及順風車乘客)持續(xù)擴展，創(chuàng)造了一個良性循環(huán)，從供需雙方的角度推動市場。

4、有利的政府政策。近年來，中國各級監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布各種政策及指南，以應(yīng)對交通擁堵及碳排放，包括致力于在健全的監(jiān)管框架下促進順風車的承諾。例如，國務(wù)院辦公廳于2016年頒布《國務(wù)院辦公廳關(guān)于深化改革推進出租汽車行業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，敦促地方當局鼓勵順風車發(fā)展，并制定相應(yīng)的規(guī)例及法規(guī)。2019年，中共中央委員會及國務(wù)院印發(fā)了《交通強國建設(shè)綱要》，以建立智能、安全、綠色及共享的交通運輸體系，緩解城市交通擁堵。

中國順風車需求長期存在且呈現(xiàn)日漸增多的趨勢。據(jù)公安部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2019年底中國私家車保有量約為2.07億輛，每天至少有60%的車輛會上路，平均每輛車有3.5個座位是空的，往返一趟也就意味著每天有7億個空座。假設(shè)只有1%被共享，便是700萬個座位。由此看來，順風車市場前景巨大，但是到目前為止，行業(yè)還處于初步發(fā)展階段，無論是車主端還是乘客端，都還有巨大的藍海待開發(fā)。

更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國順風車行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》,同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、十四五規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等服務(wù)。

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