被廣汽、騰訊相中，TA沖刺IPO

8月18日晚間，國內(nèi)領(lǐng)先的出行科技與服務(wù)公司如祺出行向港交所遞交招股書。中金公司、華泰金控和農(nóng)銀國際為聯(lián)席保薦人。

如祺出行股東包括廣汽、廣汽工業(yè)、Tencent Mobility（騰訊控股有限公司的全資子公司）、小馬智行、SPARX Group、DMR、廣州產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)、合肥國軒及其他機(jī)構(gòu)投資者。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月31日，如祺出行在大灣區(qū)用戶滲透率超過30%，市占率排名第二。2022年公司總收入13.68億元人民幣，2020年至2022年期間總收入年復(fù)合增長率為84%。2023年6月公司總收入為9.13億元。

(資料圖片僅供參考)

如祺沖刺自動(dòng)駕駛商業(yè)化

如祺出行高管近期在出席多場公開活動(dòng)時(shí)均表示，如祺聚焦出行，目標(biāo)是加快自動(dòng)駕駛技術(shù)的商業(yè)化落地。

招股書顯示，如祺出行業(yè)務(wù)涵蓋出行服務(wù)、技術(shù)服務(wù)和生態(tài)服務(wù)三大板塊，致力于研發(fā)并在智能出行建立技術(shù)優(yōu)勢，建設(shè)有自主研發(fā)的AI算法模型、開放性Robotaxi運(yùn)營科技平臺(tái)及自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)解決方案，已完成與中國多家頭部自動(dòng)駕駛解決方案供應(yīng)商和汽車制造商的深度對(duì)接。

弗若斯特沙利文的資料顯示，如祺出行是全球首個(gè)開放性Robotaxi運(yùn)營科技平臺(tái)，同時(shí)也是全球首個(gè)在混合運(yùn)營模式下提供有人駕駛網(wǎng)約車與Robotaxi服務(wù)的出行服務(wù)平臺(tái)、國內(nèi)首個(gè)以專有Robotaxi車隊(duì)進(jìn)行示范運(yùn)營的出行服務(wù)平臺(tái)。

公開信息顯示，如祺出行是國內(nèi)最早布局Robotaxi的出行平臺(tái)之一，近兩年正加速Robotaxi及自動(dòng)駕駛技術(shù)商業(yè)化落地。如祺出行自2021年開始Robotaxi的開發(fā)及商業(yè)化，于2022年發(fā)布有人駕駛網(wǎng)約車和Robotaxi混合運(yùn)營平臺(tái)，2023年4月成為國內(nèi)首個(gè)以自主研發(fā)的Robotaxi車隊(duì)進(jìn)行示范運(yùn)營的出行服務(wù)平臺(tái)。

截至2023年6月30日，如祺出行的Robotaxi服務(wù)已經(jīng)運(yùn)行18490小時(shí)，覆蓋538個(gè)站點(diǎn)，完成約457000公里安全試運(yùn)行里程。

弗若斯特沙利文預(yù)計(jì)，到2026年，Robotaxi的單公里成本將低于有人駕駛網(wǎng)約車，Robotaxi全球市場規(guī)模將在2030年達(dá)到8104億元。

招股書顯示，如祺出行致力于研發(fā)，并在智能出行建立了強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢。公司自主研發(fā)的AI算法模型為司機(jī)和乘客生成智能路線和匹配方案，形成兼顧效率、可靠性、安全性的出行服務(wù)平臺(tái)的基礎(chǔ)。

公司表示，將投入大量資源積累乘客和司機(jī)以及加強(qiáng)公司技術(shù)能力，使得過往公司業(yè)務(wù)能夠顯著增長。公司不追求短期的財(cái)務(wù)回報(bào)，而是繼續(xù)致力于鞏固此前的基礎(chǔ)，專注擴(kuò)大業(yè)務(wù)覆蓋面。同時(shí)，公司實(shí)現(xiàn)盈利的能力很大程度取決于公司管理成本和開支的能力。但由于公司對(duì)技術(shù)、人才、司機(jī)群體、司機(jī)車隊(duì)擴(kuò)張以及其他舉措的持續(xù)投資，未來依然可能出現(xiàn)虧損。

出行服務(wù)市場份額在大灣區(qū)排名第二

招股書顯示，在粵港澳大灣區(qū)的出行服務(wù)市場中，公司的市場份額在大灣區(qū)排名第二。2022年，公司交易額為17.547億元，在大灣區(qū)的市場份額為4.8%，領(lǐng)先于該地區(qū)的主要競爭對(duì)手。

本次赴港招股，所得款項(xiàng)將用于自動(dòng)駕駛及Robotaxi運(yùn)營服務(wù)的研發(fā)活動(dòng)、出行服務(wù)的產(chǎn)品升級(jí)及運(yùn)營效率提升。本次募集資金的40%預(yù)計(jì)將用于自動(dòng)駕駛以及Robotaxi運(yùn)營，20%用于出現(xiàn)服務(wù)產(chǎn)品升級(jí)、運(yùn)營效率提升，20%將用于擴(kuò)大用戶群、提升品牌知名度、增加市場份額。

內(nèi)地科技企業(yè)申請(qǐng)赴港上市積極

今年以來，內(nèi)地企業(yè)赴港上市步伐有所加快。今年3月31日，港交所有利于特?？萍计髽I(yè)上市的《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》第18C章正式生效。

截至8月2日，年內(nèi)港股新上市企業(yè)37家，其中33家為內(nèi)地企業(yè)。而今年以來已經(jīng)成功上市以及準(zhǔn)備沖刺上市的企業(yè)中，SaaS、人工智能等企業(yè)較為集中。

招股書稱：“如祺出行曾于2022年4月及2023年8月分別完成A輪及B輪融資。”這意味著從首次公布融資進(jìn)度到港交所遞表，如祺出行僅花了不到16個(gè)月。

根據(jù)交通運(yùn)輸部發(fā)布的資料，截至2023年6月30 日，如祺出行的交通運(yùn)輸部訂單合規(guī)率14次名列第一。

招股書也顯示，截至最后實(shí)際可行日期，據(jù)如祺出行中國法律顧問告知，如祺出行已取得在中國經(jīng)營業(yè)務(wù)所需的所有重要牌照及許可證。而在Robotaxi板塊，招股書顯示，如祺出行已獲得廣州市南沙區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范運(yùn)營資格，是內(nèi)地首個(gè)以專有Robotaxi車隊(duì)進(jìn)行示范運(yùn)營的出行服務(wù)平臺(tái)。

（文章來源：上海證券報(bào)）

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