尤安設(shè)計(jì)沖刺創(chuàng)業(yè)板 募資近2倍總資產(chǎn)

深交所官網(wǎng)近日發(fā)布消息，將于11月10日審核上海尤安建筑設(shè)計(jì)股份有限公司(以下簡稱“尤安設(shè)計(jì)”)的首發(fā)申請。尤安設(shè)計(jì)主要從事建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的研發(fā)、咨詢與技術(shù)服務(wù)。

2020年7月3日，尤安設(shè)計(jì)在深交所網(wǎng)站披露招股說明書，擬于深交所創(chuàng)業(yè)板上市，保薦機(jī)構(gòu)為安信證券股份有限公司，審計(jì)機(jī)構(gòu)為大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)，發(fā)行人律師為國浩律師(上海)事務(wù)所。

尤安設(shè)計(jì)選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)為《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件中的“2.1.2(一)最近兩年凈利潤均為正，且累計(jì)凈利潤不低于5000萬元。”

尤安設(shè)計(jì)本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2000萬股，不低于發(fā)行后總股本的25%，發(fā)行后總股本不超過8000萬股。該公司擬募集資金15.41億元，其中，5.07億元擬用于設(shè)計(jì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建項(xiàng)目，2.02億元擬用于總部設(shè)計(jì)中心擴(kuò)建項(xiàng)目，3.62億元擬用于總部基地升級建設(shè)項(xiàng)目，1.09億元擬用于研發(fā)中心升級建設(shè)項(xiàng)目，3.60億元擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，尤安設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為4.86億元、7.30億元、8.54億元和4.08億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為4155.18萬元、1.29億元、2.66億元和1.15億元。

報(bào)告期內(nèi)，尤安設(shè)計(jì)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1.17億元、1.52億元、1.96億元和-4977.95萬元;銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為4.51億元、7.30億元、8.17億元和3.09億元。

報(bào)告期內(nèi)，尤安設(shè)計(jì)資產(chǎn)總額分別為5.34億元、6.10億元、8.52億元和8.18億元;負(fù)債總額分別為3.60億元、3.50億元、3.73億元和2.84億元;資產(chǎn)負(fù)債率分別為67.44%、57.38%、43.84%和34.75%;資產(chǎn)負(fù)債率(母公司)分別為59.80%、56.72%、44.27%和34.98%;流動(dòng)比率分別為1.33、1.55、2.01和2.55;速動(dòng)比率分別為1.33、1.55、2.01和2.55。

2017年至2020年上半年，同行業(yè)可比上市公司資產(chǎn)負(fù)債率平均值分別為35.85%、39.20%、39.13%和35.25%;流動(dòng)比率平均值分別為2.87、2.51、2.42和2.95;速動(dòng)比率平均值分別為2.80、2.41、2.30和2.91。

報(bào)告期各期末，尤安設(shè)計(jì)的貨幣資金分別為948.07萬元、1.68億元、2.82億元和1.74億元，占流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為1.97%、30.93%、38.07%和24.51%。

報(bào)告期內(nèi)，尤安設(shè)計(jì)應(yīng)收賬款賬面余額分別為3.98億元、4.66億元、5.30億元和6.22億元，占營業(yè)收入的比例分別為81.88%、63.92%、62.08%和152.60%。

報(bào)告期內(nèi)，尤安設(shè)計(jì)主營業(yè)務(wù)毛利率分別為48.19%、49.64%、48.82%和49.51%。

報(bào)告期內(nèi)，尤安設(shè)計(jì)向前五大客戶銷售收入分別為2.90億元、3.96億元、4.59億元和2.25億元，占當(dāng)期營業(yè)收入的比重分別為59.58%、54.29%、53.72%和55.26%。

2017年至2020年，尤安設(shè)計(jì)共實(shí)施股利分配6次，累計(jì)分紅金額2.96億元。獲得尤安設(shè)計(jì)分紅款的實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高管共17人。其中，尤安設(shè)計(jì)7名實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)實(shí)際獲得稅后現(xiàn)金股利金額為2.33億元，占比為99.97%。

2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末，尤安設(shè)計(jì)(包括下屬子公司)員工合計(jì)數(shù)分別為797人、1077人、1306人及1252人。

對上述問題，中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者發(fā)送郵件至尤安設(shè)計(jì)董秘辦，截至發(fā)稿未收到回復(fù)。

沖刺創(chuàng)業(yè)板

尤安設(shè)計(jì)前身為上海強(qiáng)生建筑工程設(shè)計(jì)有限公司，成立于2004年1月6日。2016年4月13日，有限公司整體變更為股份有限公司。

尤安設(shè)計(jì)主要從事建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的研發(fā)、咨詢與技術(shù)服務(wù)。公司以方案設(shè)計(jì)為軸心，聚焦于概念設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)等建筑設(shè)計(jì)的前端各環(huán)節(jié);并根據(jù)下游客戶需求，提供包括施工圖設(shè)計(jì)及施工配合在內(nèi)的一體化建筑設(shè)計(jì)解決方案。公司業(yè)務(wù)范圍涵蓋居住建筑、公共建筑及功能混合型社區(qū)等領(lǐng)域。

2020年7月3日，尤安設(shè)計(jì)在深交所網(wǎng)站披露招股說明書，擬于深交所創(chuàng)業(yè)板上市，保薦機(jī)構(gòu)為安信證券股份有限公司，審計(jì)機(jī)構(gòu)為大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)，發(fā)行人律師為國浩律師(上海)事務(wù)所。

尤安設(shè)計(jì)選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)為《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件中的“2.1.2(一)最近兩年凈利潤均為正，且累計(jì)凈利潤不低于5000萬元。”

尤安設(shè)計(jì)本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2000萬股，不低于發(fā)行后總股本的25%，發(fā)行后總股本不超過8000萬股。該公司擬募集資金15.41億元，其中，5.07億元擬用于設(shè)計(jì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建項(xiàng)目，2.02億元擬用于總部設(shè)計(jì)中心擴(kuò)建項(xiàng)目，3.62億元擬用于總部基地升級建設(shè)項(xiàng)目，1.09億元擬用于研發(fā)中心升級建設(shè)項(xiàng)目，3.60億元擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

尤安設(shè)計(jì)的控股股東為寧波尤埃投資中心(有限合伙)(以下簡稱“尤埃投資”)，尤埃投資持有尤安設(shè)計(jì)43.91%股份。

尤安設(shè)計(jì)的實(shí)際控制人為施澤淞、葉陽、余志峰、陳磊、張晟、楊立峰、潘允哲七名自然人。施澤淞、葉陽、余志峰、陳磊、張晟、楊立峰和潘允哲直接持有尤安設(shè)計(jì)股份合計(jì)56.09%，通過尤埃投資及尤埃管理間接持有尤安設(shè)計(jì)股份合計(jì)28.56%;該等七名自然人直接、間接持有尤安設(shè)計(jì)股份合計(jì)84.65%，實(shí)際支配公司表決權(quán)比例為100.00%，為尤安設(shè)計(jì)實(shí)際控制人。

招股說明書顯示，施澤淞、葉陽、余志峰、陳磊、張晟、楊立峰和潘允哲已簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》，為一致行動(dòng)人，自2017年1月1日至今實(shí)際支配尤安設(shè)計(jì)的表決權(quán)比例一直為100.00%。報(bào)告期內(nèi)，尤安設(shè)計(jì)實(shí)際控制人未發(fā)生變化。

施澤淞，男，1972年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于東南大學(xué)，建筑學(xué)碩士，國家一級注冊建筑師，高級工程師，上海建筑學(xué)會常務(wù)理事，曾榮獲“上海工匠”、“上海市優(yōu)秀中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者”等稱號。1993年8月至1996年5月在南京市建筑設(shè)計(jì)研究院擔(dān)任建筑師;1996年至1998年期間在東南大學(xué)攻讀碩士學(xué)位;1998年6月至2001年5月在華東建筑設(shè)計(jì)研究院擔(dān)任建筑師;2001年6月至2003年3月期間從事自由職業(yè);2003年4月起歷任尤埃建筑執(zhí)行董事，尤安事務(wù)所執(zhí)行事務(wù)合伙人，尤埃工程執(zhí)行董事，耀安事務(wù)所執(zhí)行事務(wù)合伙人，正軼有限監(jiān)事，尤安設(shè)計(jì)董事長。現(xiàn)任尤安設(shè)計(jì)董事長，尤埃管理董事長，尤埃建筑執(zhí)行董事，耀安建筑執(zhí)行董事，其擔(dān)任尤安設(shè)計(jì)董事的任期為3年。

葉陽，男，1973年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于同濟(jì)大學(xué)，建筑學(xué)碩士，講師。2000年9月至2009年9月在同濟(jì)大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院建筑學(xué)教研室擔(dān)任教師;2003年4月起歷任尤埃建筑監(jiān)事、尤安事務(wù)所合伙人，尤埃工程監(jiān)事，耀安事務(wù)所合伙人，正軼有限執(zhí)行董事，公司董事?，F(xiàn)任尤安設(shè)計(jì)董事，尤埃管理董事，尤埃建筑監(jiān)事，建陽茶樓監(jiān)事，其擔(dān)任尤安設(shè)計(jì)董事的任期為3年。

余志峰，男，1976年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于同濟(jì)大學(xué)，建筑學(xué)碩士，國家一級注冊建筑師，工程師，上海建筑學(xué)會青年設(shè)計(jì)師工作委員會副主任。2003年4月起歷任尤埃建筑創(chuàng)始合伙人，尤安事務(wù)所合伙人，耀安事務(wù)所合伙人，尤安設(shè)計(jì)董事?，F(xiàn)任尤安設(shè)計(jì)董事，尤埃管理董事，耀安建筑監(jiān)事，其擔(dān)任尤安設(shè)計(jì)董事的任期為3年。

陳磊，男，1978年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于英國劍橋大學(xué)，碩士(建筑學(xué)專業(yè))，國家一級注冊建筑師，工程師，“千帆行動(dòng)”上海市領(lǐng)軍型青年企業(yè)家。2006年3月起歷任尤埃建筑副總經(jīng)理，耀安事務(wù)所合伙人，正軼有限副總經(jīng)理，尤安事務(wù)所副總經(jīng)理，設(shè)介創(chuàng)意執(zhí)行董事，尤安設(shè)計(jì)董事、總經(jīng)理?，F(xiàn)任尤安設(shè)計(jì)董事、總經(jīng)理，尤埃工程執(zhí)行董事，尤安建筑執(zhí)行董事，其擔(dān)任尤安設(shè)計(jì)董事的任期為3年。

張晟，男，1975年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于東南大學(xué)，建筑學(xué)學(xué)士，國家一級注冊建筑師，高級工程師。1998年9月至2003年4月在華東建筑設(shè)計(jì)研究院擔(dān)任建筑師;2003年4月起歷任尤埃建筑副總經(jīng)理，耀安事務(wù)所合伙人，正軼有限副總經(jīng)理，尤安事務(wù)所副總經(jīng)理，尤安設(shè)計(jì)董事、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任尤安設(shè)計(jì)董事，尤埃管理董事，尤埃工程監(jiān)事，其擔(dān)任尤安設(shè)計(jì)董事的任期為3年。

楊立峰，男，1970年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于同濟(jì)大學(xué)，工學(xué)博士，國家一級注冊建筑師，高級工程師。1992年8月至1999年7月任職于昆明市建筑設(shè)計(jì)研究院，曾擔(dān)任所長助理;1999年至2007年期間在同濟(jì)大學(xué)建筑城規(guī)學(xué)院攻讀碩士及博士學(xué)位;2008年10月起歷任尤埃工程副總經(jīng)理，正軼有限副總經(jīng)理，尤安事務(wù)所副總經(jīng)理，尤安設(shè)計(jì)董事?，F(xiàn)任尤安設(shè)計(jì)董事，尤埃管理董事，其擔(dān)任尤安設(shè)計(jì)董事的任期為3年。

潘允哲，男，1970年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科畢業(yè)于上海城市建設(shè)學(xué)院，天津大學(xué)工程碩士，國家一級注冊建筑師，高級工程師，上海建筑學(xué)會產(chǎn)業(yè)和商業(yè)地產(chǎn)委員會副主任。1992年7月至1999年11月在華東建筑設(shè)計(jì)研究院三所擔(dān)任建筑師;1999年12月至2003年3月在上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司江歡成設(shè)計(jì)事務(wù)所(現(xiàn)上海江歡成建筑設(shè)計(jì)有限公司)擔(dān)任副主任建筑師;2003年4月至2006年8月在建研建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司上海分院擔(dān)任副院長;2006年9月至2008年2月在中國建筑技術(shù)集團(tuán)有限公司上海建筑設(shè)計(jì)分院擔(dān)任副院長;2008年3月起歷任尤埃建筑總建筑師，正軼有限副總經(jīng)理，尤安設(shè)計(jì)董事?，F(xiàn)任尤安設(shè)計(jì)監(jiān)事會主席，尤埃管理監(jiān)事，其擔(dān)任尤安設(shè)計(jì)監(jiān)事的任期為3年。

2020年上半年銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金不及營業(yè)收入

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，尤安設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為4.86億元、7.30億元、8.54億元和4.08億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為4155.18萬元、1.29億元、2.66億元和1.15億元;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤分別為4126.45萬元、1.28億元、2.65億元和1.15億元;實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為7585.69萬元、1.73億元、2.49億元和1.03億元。

報(bào)告期內(nèi)，尤安設(shè)計(jì)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1.17億元、1.52億元、1.96億元和-4977.95萬元。

報(bào)告期內(nèi)，尤安設(shè)計(jì)銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為4.51億元、7.30億元、8.17億元和3.09億元。

招股說明書顯示，根據(jù)大華會計(jì)師出具的《審閱報(bào)告》(大華核字[2020]008162號)，截至2020年9月末，尤安設(shè)計(jì)資產(chǎn)總額為9.07億元，負(fù)債總額為3.18億元，所有者權(quán)益總額為5.89億元。2020年1-9月尤安設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入為6.27億元，較2019年1-9月增長17.48%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為1.55億元，較2019年1-9月增長16.02%。

同時(shí)，該公司預(yù)計(jì)2020年?duì)I業(yè)收入為9.17億元至9.80億元，同比上升7.34%至14.71%，預(yù)計(jì)歸屬于母公司股東的凈利潤為2.80億元至3.08億元，同比上升5.61%至16.17%，預(yù)計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為2.60億元至2.87億元，同比上升4.24%至15.06%。

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