可以長期持有的美股有哪些?Etsy、SolarEdge等
隨著2021年的到來,交易員們尋找能夠提供合理回報而又不冒太大風險的長期股票,變得比以往任何時候都重要。這些股票就是我所說的"百萬富翁"股票——具有足夠穩(wěn)定性的高潛力公司,足以占據(jù)重要地位。畢竟,在一種增長50倍的證券中持有10%的倉位,將把20萬美元的投資組合變成120萬美元。
那么"登月"投資呢?尋找下一個特斯拉總是一件有趣的事,我一直在寫這個話題。但這些"有趣的"投資也可能很快就歸零,這意味著大多數(shù)投資者投資組合中的任何一個名字都不會超過投資組合的1%。至于像蘋果這樣的"超級市值藍籌股"呢?這些公司已經(jīng)非常龐大,即使持有大量股份也不會讓你的投資組合增加太多。
這就是為什么"百萬富翁制造"公司對投資者如此重要。因此,隨著2020年的到來,不管2021年可能會帶來什么意外,以下是我最看好的5只長期股票,它們應該會有不錯的表現(xiàn)。
Lyft (NASDAQ:LYFT)
General Electric (NYSE:GE)
Etsy (NASDAQ:ETSY)
SolarEdge (NASDAQ:SEDG)
Splunk (NASDAQ:SPLK)
Lyft
在11月的選舉中,投資者很容易忽視另一個投票事項:加州的22號提案。在選舉日當天,該州選民通過了一項投票措施,允許叫車公司將員工歸類為合同工,而不是全職員工。
這對Lyft來說是一個巨大的勝利。
這是因為它為公司及其競爭對手建立零工經(jīng)濟勞動力提供了路線圖。根據(jù)新規(guī)定,工人現(xiàn)在可以獲得"中間途徑"就業(yè)地位,為兼職人員提供有保障的最低工資、醫(yī)療保健、職業(yè)保險和人壽保險福利。
這一消息的發(fā)布正值Lyft的關鍵時刻。與規(guī)模更大的競爭對手不同,Lyft的業(yè)務仍停留在叫車領域,沒有進行多樣化經(jīng)營。這意味著它的拼車業(yè)務在疫情期間遭受了更大的損失——收入從2019年第二季度的8.67億美元下降到2020年第二季度的3.39億美元。自2019年該公司首次公開募股以來,其股價已經(jīng)下跌了50%以上。
這為投資者提供了一個黃金機會,投資于一個非常有前途的公司。分析人士預計,Lyft將在2022年實現(xiàn)EBITDA正增長,隨著新型冠狀病毒的消退,整個市場"到2030年將增長8倍,達到2850億美元"。
這意味著,LYFT的市值只有160億美元,在所有長期股票中,它的股票看起來很便宜。
General Electric
General Electric的大部分利潤來自噴氣發(fā)動機和醫(yī)療成像設備,該公司也受到了疫情的沉重打擊。由于運營中的飛機數(shù)量減少,對其利潤豐厚的備件部門的需求也隨之枯竭。隨著新型冠狀病毒的流行,醫(yī)院也推遲了安裝新的核磁共振成像和其他掃描設備,這讓General Electric公司的災難雪上加霜。
但不要以為這些短期問題會永遠持續(xù)下去。
這是因為,經(jīng)過多年剝離表現(xiàn)不佳的業(yè)務部門,General Electric終于擁有了廣泛護城河業(yè)務的健康組合。該公司在全球噴氣發(fā)動機行業(yè)占有重要份額,這是一項高利潤的航空業(yè)務,2019年產(chǎn)生了21%的回報率。在醫(yī)療保健方面,General Electric的股票在2019年實現(xiàn)了20%的回報率。
這家傳統(tǒng)工業(yè)公司也一直在用可再生能源取代其傳統(tǒng)電力部門。該公司提供陸上和海上風力、葉片、水電和電網(wǎng)解決方案。
最后,General Electric股票價格非常便宜。這使得General Electric成為為2021年強勁復蘇做好準備的長期股票之一,無論經(jīng)濟前景如何不確定。
Etsy
Etsy,一個流行的美國電子商務網(wǎng)站,已經(jīng)成為2020年的大贏家。今年以來,由于買家和賣家都轉(zhuǎn)向該網(wǎng)站購買手工定制和復古商品,該網(wǎng)站的股價飆升了300%。
然而,該公司的成功甚至可以追溯到疫情之前。自2016年以來,Etsy的收入一直在增長,并實現(xiàn)盈利。它的電子商務平臺運行在一個良性循環(huán)中——賣家越多,買家越多,反之亦然。
Etsy在易用性方面也迅速與Ebay展開了競爭。2016年,該公司收購了Blackbird Technologies,增加了ai驅(qū)動的產(chǎn)品推薦。到2019年,Etsy的習慣性買家增加了23%。
公司還有更大的發(fā)展空間。Etsy的企業(yè)價值為230億美元,規(guī)模僅為競爭對手Ebay的一半。
當然,該公司將不得不應對成長的煩惱。它提高了"訂購率",并因廣告政策的改變激怒了銷售商。但如果該公司能繼續(xù)擴大產(chǎn)品種類,它很可能成為下一個成功的電子商務公司。這使得ETSY的股票成為市場上最有前景的長期股票之一。
SolarEdge
市場上有這么多虧損的太陽能公司,投資者很難知道從哪里開始。例如,第一太陽能這樣的光伏電池板制造商與中國制造商的最低價格競爭。另一方面,像Sunrun這樣的太陽能租賃公司在償還債務方面虧損。
這就是SolarEdge介入的原因,SolarEdge是一家專門生產(chǎn)功率優(yōu)化器、太陽能逆變器和光伏陣列監(jiān)控系統(tǒng)的制造商。這些是充分利用太陽能電池板的重要組成部分。
這幫助SolarEdge年復一年地創(chuàng)造利潤。該公司自2015年以來一直在賺錢,現(xiàn)在的投資資本回報率(ROIC)為14%,領先于其他太陽能公司好幾光年。SolarEdge的股票表現(xiàn)也很好,在過去5年里回報率超過了1200%。
更重要的是,根據(jù)國際能源協(xié)會(IEA)的數(shù)據(jù),隨著各國尋求減少對化石燃料的依賴,太陽能發(fā)電將成為2040年可再生能源"增長的主要推動力"。這只意味著對SolarEdge產(chǎn)品的需求將繼續(xù)增長。
與大多數(shù)太陽能公司一樣——與其他長期股票相比——SolarEdge并不那么便宜。目前,該股的市盈率約為57倍。但如果該公司能繼續(xù)乘著太陽能投資增長的浪潮,它的收益將會猛增。
Splunk
我2021年最看好的長期股票是Splunk,一家增長迅速的軟件公司。這家總部位于舊金山的公司專注于分析機器生成的大數(shù)據(jù),截止今年第二季度,該公司的經(jīng)常性收入年增長率約為50%。
為什么增長如此迅速?Splunk的基礎市場增長迅速。
根據(jù)高德納研究公司的數(shù)據(jù),目前已經(jīng)有250億臺設備聯(lián)網(wǎng)。分析人士預計,到2025年,這一數(shù)字將幾乎翻一番。
這就是Splunk的用武之地。該公司的"數(shù)據(jù)到一切"平臺幫助客戶收集和管理連接設備的數(shù)據(jù)。這是一個巨大的增長市場,英偉達和特斯拉等公司都在爭奪這一領域的份額。
Splunk只有一個缺點:目前還不盈利。為了擴大客戶群,公司把大部分收入花在銷售和市場營銷上。不過,隨著現(xiàn)有客戶續(xù)約,這個數(shù)字應該會逐漸下降。Splunk股票的長期投資者預計,到2022財年,息稅折舊攤銷前利潤應為正。
責任編輯:hnmd004
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