路暢科技：擬94.24億元購買中聯(lián)高機(jī)100%股權(quán)并配套募資不超33.5億元 公司主業(yè)將變?yōu)楦呖兆鳂I(yè)機(jī)械業(yè)務(wù)

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路暢科技9月10日公告，路暢科技擬向交易對(duì)方發(fā)行股份購買其持有的中聯(lián)高機(jī)100%股權(quán)，本次交易完成后，中聯(lián)高機(jī)將成為路暢科技全資子公司。

根據(jù)沃克森評(píng)估出具的沃克森國際評(píng)報(bào)字（2023）第1204號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2023年4月30日，中聯(lián)高機(jī)股東全部權(quán)益價(jià)值為94.24億元?；谏鲜鲈u(píng)估結(jié)果，交易各方協(xié)商確定中聯(lián)高機(jī)100%股權(quán)最終的交易價(jià)格為94.24億元。

本次交易中，上市公司擬向不超過35名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過33.5億元，不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后路暢科技總股本的30%。

本次發(fā)行股份募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)、標(biāo)的公司墨西哥生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目等用途，其中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)的比例不超過本次交易對(duì)價(jià)的25%或募集配套資金總額的50%。

本次交易后，路暢科技控股股東預(yù)計(jì)將仍為中聯(lián)重科，無實(shí)際控制人，本次交易不會(huì)導(dǎo)致路暢科技控股股東及控制權(quán)變更。根據(jù)最終確定的交易金額，本次交易擬向交易對(duì)方發(fā)行 394,469,218 股；假設(shè)募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量為發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的 30%，則本次配套融資的發(fā)行股份數(shù)量為 154,340,765 股。

本次交易前，上市公司主要從事汽車信息化、智能化及智能出行業(yè)務(wù)，研發(fā)、 生產(chǎn)、銷售智能座艙、智能輔助駕駛及車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品，投入研發(fā)智能駕駛和無人駕駛解決方案、智能化出行解決方案等產(chǎn)品，并從事新材料業(yè)務(wù)。 標(biāo)的公司主要從事高空作業(yè)機(jī)械的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，主要產(chǎn)品包括剪叉式、直臂式、曲臂式等系列高空作業(yè)機(jī)械產(chǎn)品。 本次交易完成后，上市公司主營業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)將變更為高空作業(yè)機(jī)械業(yè)務(wù)，現(xiàn)有汽車電子等業(yè)務(wù)經(jīng)營及發(fā)展計(jì)劃不變。

（文章來源：界面新聞）

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