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郵儲(chǔ)銀行深圳分行 打造“一站式”財(cái)富管理服務(wù)

2023-08-31 06:23:04來源：經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)

“郵儲(chǔ)銀行是國有大行，把財(cái)富交給你們，我也放心。”深圳市民王先生在


(資料圖)

“郵儲(chǔ)銀行是國有大行，把財(cái)富交給你們，我也放心。”深圳市民王先生在簽署完終身壽險(xiǎn)投保協(xié)議后，對(duì)郵儲(chǔ)銀行深圳分行的工作人員說道。近日，王先生在朋友的引薦下，來到郵儲(chǔ)銀行深圳分行位于寶安區(qū)的財(cái)富中心，向工作人員表示，有一筆約500萬元的閑置資金，希望通過財(cái)富管理服務(wù)，實(shí)現(xiàn)家庭財(cái)富的保值增值。

針對(duì)于此，郵儲(chǔ)銀行深圳分行對(duì)其展開了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，結(jié)果為穩(wěn)健型。隨后，深圳分行工作人員經(jīng)與王先生溝通交流，對(duì)其個(gè)人、家庭、家族及企業(yè)進(jìn)行全方位畫像，并結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好情況，為其量身定制了資產(chǎn)配置方案，提供“一站式”財(cái)富管理服務(wù)。方案中涵蓋了滿足流動(dòng)性需求的“天天盈”理財(cái)，滿足投資理財(cái)需求的私募類資管信托產(chǎn)品、權(quán)益基金，滿足財(cái)富傳承需求的終身壽險(xiǎn)并搭建保險(xiǎn)金信托架構(gòu)，以及郵儲(chǔ)金品牌金條等。

近年來，深圳分行積極落實(shí)零售銀行戰(zhàn)略，順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)與客戶需求變化，深耕細(xì)作財(cái)富管理領(lǐng)域，構(gòu)建了“1+N”服務(wù)體系，匯聚融合性專家團(tuán)隊(duì)智慧，打造為高凈值人群提供資產(chǎn)配置、財(cái)富傳承、法律咨詢等全方位、個(gè)性化、綜合化的“一站式”金融服務(wù)方案。

具有財(cái)富管理需求的深圳市民，可前往郵儲(chǔ)銀行深圳分行各網(wǎng)點(diǎn)咨詢。深圳分行將為高凈值客戶提供“1+1”專屬服務(wù)，根據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)偏好及金融需求量身定制資產(chǎn)配置方案、提供專業(yè)財(cái)富管理規(guī)劃服務(wù)。深圳分行財(cái)富顧問還將協(xié)同貴賓理財(cái)經(jīng)理每季度對(duì)客戶進(jìn)行回訪檢視，根據(jù)客戶意愿、市場(chǎng)情況及產(chǎn)品變化對(duì)配置方案進(jìn)行檢視，并根據(jù)實(shí)際運(yùn)作情況及需求調(diào)整方案，實(shí)現(xiàn)價(jià)值的持續(xù)創(chuàng)造。此外，深圳分行還將為財(cái)富客戶提供傳統(tǒng)節(jié)日關(guān)懷禮、生日祝福禮、商務(wù)出行專享權(quán)益等非金融增值服務(wù)，并定期邀請(qǐng)財(cái)富客戶參加回饋答謝會(huì)、資本市場(chǎng)策略會(huì)、財(cái)商教育以及各類親子、藝術(shù)、養(yǎng)生等主題的交流活動(dòng)，以滿足客戶個(gè)性化需求。

未來，深圳分行將堅(jiān)持“以客戶為中心、為客戶創(chuàng)造價(jià)值”的經(jīng)營理念，加快推進(jìn)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型升級(jí)，創(chuàng)新服務(wù)模式、提升客戶體驗(yàn)，為廣大居民提供優(yōu)質(zhì)、便捷、有溫度的“一站式”財(cái)富管理服務(wù)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值與銀行效益雙提升。

（數(shù)據(jù)來源：郵儲(chǔ)銀行深圳分行）

（文章來源：經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)）

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